FINANCEMENT ET ACCES AU CREDIT DES PME

FINANCEMENT ET ACCÈS AU CRÉDIT DES PME

Le 23ème Baromètre est réalisé par l'IFOP pour KPMG et la CGPME, auprès de 400 dirigeants d'entreprises de 10 à 500 salariés, en janvier 2015.

Le climat des affaires :

87 % se disent inquiets pour l'économie française (-)
53 % se disent inquiets pour leur activité. (-)

93 % des dirigeants du BTP se disent inquiets ou très inquiets !

Les principales difficultés financières rencontrées :

52 % sont confrontés à une baisse du chiffre d'affaires (-)
49 % rencontrent des difficultés sur les coûts et le prix des matières premières (+)

34 % ont des problèmes de trésorerie ou de financement (=)
  5 % ont des difficultés avec l'assurance-crédit (=)

Concernant l'assurance-crédit très peu d'entreprises sont assurées.

L'accès au crédit :

45 % pensent que la situation économique actuelle a un impact négatif sur leur accès au crédit (-)...
--- mais 46 % pensent qu'elle n'a aucun impact.

Les besoins de financement :

65 % ont des besoins de financement (-)

Si oui, pour le financement de quels investissements ? 

54 % pour des investissements de remplacement ou d'entretien (--) : depuis 15 mois la situation s'est très nettement améliorée pour ce type d'investissements.
41 % pour des investissements d'équipement (+)
33 % pour des acquisitions de développement (-)
21 % pour des investissements d'innovation (-)

Les demandes de financement auprès de la banque :

33 % restreignent leurs investissements et leurs demandes de crédit auprès de leur banque (-)

Les conditions de financement par les banques :

69 % des chefs d'entreprises ont constaté un durcissement des conditions de financement (-) dont
39 % hausse des frais ou diminution du financement accordé (-)
43 % demande de garanties supplémentaires (-)
33 % financement subordonné à un cofinancement (=)
25 % réduction des crédits et facilités de caisse (-)
25 % délais d'attentes importants (-)

La tendance semble à une légère détente depuis 15 mois, en particulier au niveau des frais et des financements accordés.

L'évolution des relations avec la banque :

48 % pensent examiner les offres concurrentes (+)

38 % pensent examiner les lignes de crédit (+)

L'accessibilité des locaux de l'entreprise aux personnes en situation de handicap :

71 % des chefs d'entreprise interrogés déclarent que leurs locaux sont accessibles.
92 % de ceux-ci le sont depuis plus d'un an.

L'obligation d'informer les salariés avant la cession de l'entreprise :

64 % pensent que cette obligation ne pèserait pas sur la cession éventuelle de leur entreprise.

Synthèse de l'étude :

Le contexte économique légèrement meilleur, rend les chefs d'entreprises un peu moins inquiets, mais la situation dans le BTP est désastreuse. 93 % des dirigeants du BTP sont inquiets. Ce secteur a ainsi enregistré un record du nombre de défaillances en 2014 : 18 181 défaillances (source : Altarès). C'est le pire chiffre depuis 2010.

Une PME sur deux constate une baisse de son chiffre d'affaires.

Paradoxalement, les chefs d'entreprises de plus de 50 salariés sont moins inquiets que ceux des plus petites entreprises... alors que les dirigeants de PME sont plus nombreux à subir une diminution de leur chiffre d'affaires que ceux des TPE. Dans les grosses PME de plus de 250 salariés, les deux tiers des dirigeants font face à une baisse du chiffre d'affaires.


En revanche au niveau financier, les conditions de financement par les banques s'améliorent et l'auto-censure des dirigeants recule.

Sur ce dernier point, lire l'article de Mallory Lalanne dans le magazine Chef d'entreprise : lien

La trésorerie des entreprises restent tendues : 34 % d'entre eux rencontrent des problèmes de trésorerie. 

Un tiers des dirigeants limitent leurs investissements en raison des contraintes bancaires.

Financement credit entreprise janvier 2015 synthese barometre kpmg cgpme from Nathalie REITER Avocat

Consulter l'intégralité du 23ème Baromètre de la CGPME et de KPMG :

- site CGPME : lien pdf
- site KPMG : lien pdf

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OuestGEST, Conseil en gestion des PME, assiste les dirigeants et leurs équipes pour réduire le risque-client, diminuer les impayés, et améliorer la trésorerie et les performances de l'entreprise.

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OuestGEST est membre de l'Association Française des Crédits Managers AFDCC.